Crear una tabla dinámica en Excel para resumir gastos por categoría
Agrupa movimientos sin escribir la fórmula del resumen y aprende a comprobar suma, filtros y actualización del origen.
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Qué hace una tabla dinámica
Una tabla dinámica agrupa registros y resume un campo numérico. No es lo mismo que una tabla normal creada con Insertar → Tabla. En este ejercicio usaremos Categoría para las filas, Importe para los valores y Mes para un filtro.
La práctica contiene los datos de origen. Crearás la tabla dinámica tú en Excel. La hoja Solucion muestra el resumen esperado mediante fórmulas de comprobación; no contiene una tabla dinámica ya creada.
Prepara la lista
En Practica, el origen ocupa A4:C9:
| Categoría | Mes | Importe |
|---|---|---|
| Comida | Octubre | 45 |
| Transporte | Octubre | 18 |
| Comida | Noviembre | 25 |
| Ocio | Noviembre | 12 |
| Comida | Octubre | 10 |
Utiliza una única fila de encabezados, sin celdas combinadas ni subtotales dentro del origen. Los importes deben ser números. El texto Mes de esta práctica distingue dos periodos de ejemplo; en un registro de varios años utiliza una fecha o una clave que incluya también el año.
Crea el resumen
- Selecciona A4:C9 y abre Insertar → Tabla dinámica.
- Comprueba el rango y elige Nueva hoja de cálculo.
- Arrastra Categoría al área Filas.
- Arrastra Importe al área Valores.
- Comprueba que el cálculo sea Suma de Importe. Si aparece Recuento, revisa el tipo de dato y la configuración del campo de valor.
- Arrastra Mes al área Filtros y conserva Todos para la primera comparación.
Sin filtro, Comida suma 80, Transporte 18 y Ocio 12. El total general es 110. Comida contiene tres movimientos, pero su suma no es tres.
Ejercicio: filtra octubre
En el filtro Mes selecciona Octubre. Compara las categorías y el total general antes de abrir la solución.
Ver solución
Comida suma 55 y Transporte 18; el total es 73. Ocio no tiene registros de octubre y puede no aparecer con la configuración habitual. El origen conserva sus cinco registros: el filtro del resumen no los elimina.
Actualiza después de modificar los datos
Cambia el importe de A5:C5 en el origen, por ejemplo C5 de 45 a 50. Después utiliza Actualizar en la tabla dinámica. Sin filtro, Comida pasa a 85 y el total a 115. Con octubre seleccionado, Comida pasa a 60 y el total a 78.
Si añades una nueva fila fuera de A4:C9, actualizar no garantiza que se incluya: revisa el origen o prepáralo como tabla de Excel y comprueba su ampliación. No presupongas que tu versión actualiza todo automáticamente.
Da formato sin cambiar los datos
Configura el formato numérico desde el campo de valor para que los importes tengan una presentación consistente. Ordena categorías o importes si facilita la lectura, conservando el sentido del resumen.
Errores habituales
- Recuento en vez de Suma: revisa números como texto o el cálculo seleccionado.
- Total demasiado alto: busca duplicados y subtotales en el origen.
- Datos nuevos ausentes: comprueba rango y actualización.
- Filtrar un periodo ambiguo: Octubre de dos años no debe mezclarse si buscas un único mes concreto.
Las fórmulas del artículo usan nombres en español y punto y coma. Adapta el separador y los nombres si tu configuración utiliza otro idioma.
Descarga la práctica y comprueba la solución
Incluye Practica y Solucion con datos ficticios. Completa primero la práctica. Los resultados se han comprobado con el motor de hojas disponible; la prueba en Excel de escritorio sigue pendiente.
Descargar ejercicio ExcelXLSX editable · Sin macros